Unsere Mission
Ihre Zukunft braucht eine sichere Strategie
Wir versuchen mit Ihnen zusammen einen Plan für Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Träume zu erstellen.
In einem ersten Beratungsgespräch geht es darum welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben.
Wir prüfen zusammen mit Ihnen die bestehenden Verträge und Anlagen. Wir machen Vorschläge.
Sie entscheiden aufgrund von Informationen und Hintergrundwissen.
Wir kümmern uns um die Umsetzung.
Bei der Auswahl aus zahlreichen Investmentfonds ist für alle Anlageziele das richtige dabei.
Je nach Wunsch begleiten wir Sie bei Ihrer Finanzplanung.
Termine nach Vereinbarung im Büro (aischforum Andreas-Deininger-Straße 7. 91468 Gutenstetten)
oder gerne bei Ihnen zu Hause.
Kernkompetenz
Vermögensaufbau und Anlage
Sie vertrauen uns, indem Sie uns Ihr Geld geben und wir es für Sie anlegen. Vielleicht sparen Sie für einen konkreten Wunsch, vielleicht wollen Sie ein bereits vorhandenes Vermögen investieren? In jedem Fall nehmen wir Ihr Vertrauen und Ihr Geld ernst und tun alles dafür, dass im Idealfall beides wächst.
Depotoptimierung
„Lege niemals alle deine Eier in denselben Korb“ Und ganz ähnlich verhält es sich mit Ihrem Depot. Durch die Verteilung auf verschiedene Einzelfonds können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag bestmöglich gestalten.
Altersvorsorge & Ruhestand
Wir empfehlen eine frühzeitige Planung dieses neuen Lebensabschnitts und setzen dabei 2
Schwerpunkte:
-Vorsorgecheck
-Sicherung des Ruhestands
Altersvorsorge & Ruhestand
Rente. Und dann? Wir prüfen Ihre finanzielle Situation für den Ruhestand und geben Ihnen anschließend eine ehrliche und klare Einschätzung Ihrer Situation.
Vermögensverwaltung
Das große Anlageuniversum macht es für Privatanleger schier unmöglich, eigenständig die richtige Wahl zu treffen und die persönliche Entscheidung dann auch zu überwachen.
Vermittlung in Vermögensverwaltung
Das große Anlageuniversum macht es für Privatanleger schier unmöglich, eigenständig die richtige Wahl zu treffen.
Durch eine aktive Begleitung und regelmäßige Überprüfung der vorhandenen Investments wird sichergestellt, dass die Anlagestrategie stets an die sich ändernden Marktbedingungen und persönlichen Umstände angepasst wird.
Ein neuer Lebensabschnitt steht bevor: Der Ausstieg aus dem Berufsleben bringt viele Veränderungen, auch finanziell. Wir empfehlen Ihnen eine rechtzeitige Bestandsaufnahme.
Je früher Sie beginnen, desto mehr können Sie erreichen: Wir unterstützen Sie dabei, mit kleinen Beträgen ins Investieren einzusteigen – und begleiten Sie dabei, langfristig ein solides Vermögen für Ihre Zukunft aufzubauen
In Ihrem Unternehmen sind Sie der Chef: Sie kennen Ihre Ziele, Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und Sie delegieren Aufgaben. Warum also machen Sie es nicht genau so, wenn es um Ihr Finanz- und Vorsorgemanagement geht?
einBlick: Aktien, Anleihen, Gold: So positionieren sich Fondsmanager für 2026
Der „FONDS professionell KONGRESS“ in Mannheim gilt seit vielen Jahren als eines der wichtigsten Treffen der Investmentbranche im deutschsprachigen Raum. Fondsmanager und Kapitalmarktexperten nutzen die
einBlick: 2026: Gesundheitsrevolution
Die Gesundheitsbranche erlebt seit einigen Jahren eine tiefgreifende Transformation und rückt zunehmend in den Fokus langfristig orientierter Anleger. Getrieben von demografischen Entwicklungen und medizinischen Innovationen
Marktbericht Q4 2025
Quartalsbericht 4. Quartal 2025: US-Zollpolitik aus dem Fokus – Geopolitik bleibt im Fokus – Edelmetalle gesucht! Die US-Zollpolitik verschwand im Laufe des 4. Quartals 2025